Новости отрасли за период с 24 декабря 2015 года по 14 января 2016 года

 Россия. Рынок масличных: итоги 2015 г. и перспективы 2016 г. «OilWorld.Ru». 12 января 2016

Текущий 2015/16 сезон стал логичным продолжением предыдущего с присущими ему высокой ценовой волатильностью, скачущим валютным курсом и, как следствие, общей напряженностью среди участников рыночного процесса.

Общая официальная посевная площадь под масличными культурами в 2015 году практически не изменилась относительно 2014 года и составила 10,9 млн. га. Сокращение посевных площадей под подсолнечником на 120 тыс. га и гибель посевов озимого рапса и рыжика были компенсированы расширением площади под масличным льном до рекордного уровня – 633 тыс. га.

Оптимальные погодные условия в летние месяцы нивелировали сокращение посевных под подсолнечником, позволив собрать урожай, на 730 тыс. тонн превосходящий прошлогодний – 9,76 млн. тонн в бункерном весе (9,2 млн. тонн в весе после доработки). Урожай масличного льна в этом году достиг рекордных 550 тыс. тонн. Соевые бобы также впервые были собраны в объеме 2,85 млн тонн. В результате совокупный валовой сбор всех масличных (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, лен, горчица) составил 14,56 млн. тонн. против 13,6 млн. тонн в прошлом году.

Рынок подсолнечника

С самого начала сезона для всех участников рынка стало понятно, что ни один из принципов, традиционно определяющих конъюнктуру на рынке подсолнечника, в этом сезоне, как и в предыдущем, работать не будет. Поэтому не вызвал удивление и тот факт, что несмотря на увеличение валового сбора на 600 тыс. тонн, цены в начале сезона, оттолкнувшись от пиковых значений, достигнутых в летние месяцы, продолжили расти.

Динамика цен на подсолнечник в среднем по РФ, EXW с НДС

Такую траекторию развития рынку задали несколько факторов:

1) Уборка урожая в сухую погоду обеспечила идеальные условия для длительного хранения семян без необходимости подработки (т.е. реализации на заводы/ элеваторы). Таким образом, продажи осуществляются «точечно», что приводит к недозагрузке перерабатывающих мощностей и заставляет заводы применять ценовую мотивацию.

2) Из-за слабости национальной валюты подсолнечник, как ни один другой с/х актив, обладает одновременно и высокой ликвидностью на рынке, и потенциалом роста

3) Гарантия востребованности сырья из-за снижения вывозной пошлины до 9,88%, ннм 14,81 Евро/т и постоянного роста перерабатывающих мощностей. Согласно оценке ИКАР, в сезоне 2015/16 при стопроцентной загрузке заводов могло бы быть переработано 20,2 млн. тонн семян, что на 2,2 млн. тонн больше, чем сезоном ранее.

Таким образом, можно говорить, что текущий сезон в очередной раз складывается в пользу сельхозпроизводителей. Оценочная маржа при производстве подсолнечника в зависимости от округов варьируется от 44000 до 47000 руб. с га, что является рекордно высоким результатом.

Для представителей перерабатывающей отрасли текущих сезон стал очередным испытанием. Сложная ситуация с обеспечением загрузки мощностей накладывается на падающую конъюнктуру экспортных рынков шрота и масла. Колебание курса национальной валюты не дают возможности долгосрочного планирования и приводят к минимизации эффективности работы заводов.

Рынок сои

Валовой сбор соевых бобов впервые превысил 2,8 млн. тонн, при этом 53% урожая было собрано в ДФО. Обнуление с 1 сентября 2015 г. вывозной пошлины на бобы окончательно разграничило рынки Запада (ЦФО+ЮФО) и Востока (ДФО, СФО). Теперь, сою, выращиваемую на Дальнем Востоке, экономически целесообразно реализовывать лишь в двух направлениях. Первое – это экспорт в Китай, который в текущем сезоне может достичь рекордных 400 тыс. тонн. Второе –на заводы в ДФО и СФО. Высокие цены на бобы на ДВ привели к тому, что при доставке сои в ЦФО или ПФО – она проигрывает не только местным бобам, но и импортным.

По оценкам ИКАР, за сентябрь-ноябрь 2015 г. было экспортировано 76 тыс.т. сои, для сравнения в прошлом году за аналогичный период всего 30 тыс.т.

На Европейской части России наблюдается обратная ситуация. Соя в большинстве сезонов котировалась выше подсолнечника и рапса. Однако в текущем сезоне, как минимум в ЦФО, у сои есть все шансы остаться в аутсайдерах. По состоянию на середину декабря покупатели в Белгороде были готовы платить до 25,5 за сою с содержанием протеина 32-33 с доставкой на завод. Сою с содержанием протеина не выше 30% были готовы покупать в пределах 24 руб./кг EXW элеватор. Таким образом, соя в ЦФО уже сейчас проигрывает 2 руб./кг рапсу и 1руб/кг подсолнечнику.

При высоком потенциале роста внутренних цен на подсолнечник и рапс, соя и производные следуют за тенденциями на мировых рынках (снижение экспортных пошлин Аргентиной и т.д.). Цены на импортный соевый шрот, даже несмотря на высокий доллар, чрезвычайно низкие, не говоря уже об импортных соевых бобах. Кроме того, российская соя традиционно проигрывает импортной по содержанию протеина, что, на наш взгляд, может способствовать частичному пересмотру планов на сев в будущем году в пользу большего ареала под подсолнечником и рапсом.

Рынок рапса

Из-за гибели озимого рапса общий валовой сбор оказался ниже прошлогоднего на 340 тыс. тонн и оценочно составил 1,1 млн. тонн. Несмотря на снижение вывозной пошлины до 6.5 но не менее 11.4 € / 1000 кг, прорыва в экспорте мы не ожидаем. По результатам первых пяти месяцев сезона (июль15-ноябрь15) было вывезено оценочно не более 25 тыс. тонн рапса по сравнению с 110 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году. В целом по сезону экспорт семян может составить 50 тыс. тонн. Экспорт продуктов переработки также ожидается более скромным, нежели в прошлом сезоне: масла – 250 против 340 тыс. тонн, шрота – 160 против 290 тыс. тонн.

Масличный лен, рыжик, горчица

Среди трех нишевых масличных культур в текущем сезоне выделился масличный лен, рекордный сев которого вылился в рекордный валовой сбор – 550 тыс. тонн.

Интерес к производству рыжика по-прежнему высок, однако из-за гибели озимых сортов в ПФО, валовой сбор оценочно не превысит 100-120 тыс. тонн (156 тыс.т. в 2014 г)

Динамика официальных посевных площадей под нишевыми масличными в РФ, тыс. га

Сафлор

Если такие нишевые культуры как рыжик, лен и горчица уже перестали быть чем-то новым и заняли свою нишу на рынке, то сафлор только завоевывает свое право на сев. По итогам последних четырех сезонов можно говорить о высокой успешности этой культуры на юге России и в Поволжье. С 2011 по 2014 год посевные площади под сафлором возросли с 7 до 123 тыс. га. А по итогам 2014 календарного года в рейтинге стран-экспортеров сафлора Россия обогнала бывшего лидера (Казахстан) и заняла первое место, отправив на экспорт 56,6 тыс. тонн семян. Турция импортировала 84,5% или 47,8 тыс. тонн, Иран – 2,2 тыс. т., Бельгия – 2,2 тыс. тонн.

Что касается перспектив следующего сезона, то в общем и целом, как и раньше сохраняются серьезные предпосылки для расширения посевных площадей под масличными. Рекордно высокая рентабельность при производстве подсолнечника, стабильно высокая маржа при производстве остальных масличных культур в совокупности с растущим спросом со стороны расширяющихся мощностей по переработке – неизменные компоненты успешного развития отрасли. (OilWorld.Ru 12.01.16)

ИТОГИ ГОДА – Воронежский маслозавод «Олсам» инвестировал более 60 млн рублей в новые складские и производственные мощности.
Воронежский завод по производству подсолнечного масла ООО «Олсам» в 2015 году потратил более 60 млн рублей собственных средств на увеличение мощностей по хранению шрота и строительство цеха грануляции лузги, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Перелыгин.

«За прошедший сезон предприятие показало неплохой финансовый результат, что позволило увеличить складские мощности на 15 тыс. тонн семян подсолнечника. Также были реконструированы и введены новые мощности по хранению шрота объемом 2 тыс. тонн. Кроме того, за счет собственных средств в этом году было возведена транспортная эстакада для перемещения семян подсолнечника со складов в цех. Все это позволило сократить издержки по хранению и доставке сырья», — отметил господин Перелыгин.

Между тем главным достижением уходящего года топ-менеджер назвал ввод в эксплуатацию цеха грануляции лузги. «Этот цех позволил не только создать новые рабочие места и уменьшить риск для экологии региона, но и дал нам дополнительную прибыль. Раньше лузгу приходилось утилизировать, сейчас ее продаем и получаем прибыль», — уточнил гендиректор.

По его словам, в целом объем капитальных вложений завода в 2015 году превысил 60 млн рублей собственных средств. «Сокращение внутренних расходов и серьезные капвложения должны позволить предприятию не обращать внимания на увеличения стоимости сырья и рассчитывать на хорошие финпоказатели в следующем сезоне», — резюмировал Андрей Перелыгин.

Напомним, что в 2014 году капитальные вложения «Олсама» превысили 170 млн рублей. При этом большая часть средств была инвестирована в строительство нового складского комплекса с сушилкой. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил увеличить элеваторные мощности завода с 45 тыс. до 60-65 тыс. тонн единовременного хранения семян подсолнечника.

Несколько лет назад завод испытывал серьезные финансовые трудности. В июне 2011 года в отношении ОАО «Олсам» было введено конкурсное производство. Всего в реестр кредиторов завода было включено требований на сумму 1,87 млрд рублей. Воронежский бизнесмен Эдуард Краснов заинтересовался банкротящимся заводом в июне 2011 года, став его инвестором. Он вложил в предприятие около 1 млрд рублей, 600 млн рублей из которых – заемные средства, остальное – собственные. В результате с кредиторами было заключено мировое соглашение и завод продолжил работать в нормальном режиме.

ООО «Олсам» – предприятие по выпуску подсолнечного масла с мощностью переработки около 400 тонн в сутки. По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2011 году. Гендиректором выступает Андрей Перелыгин, владельцем (через ЗАО «УК НПО «Черноземье») – Эдуард Краснов (100%). Выручка предприятия в 2014 году составила 1,265 млрд рублей, чистая прибыль – 64,34 млн рублей.
Для справки: Название компании: Олсам, ООО Адрес: 396311, Россия, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Фрунзе 9 Телефоны: +7(47341)53565 Факсы: +7(47341)53565 E-Mail: olsam2013@mail.ru Web: http://www.olsam.ru Руководитель: Кравцов Сергей Иванович, директор (ABIREG 24.12.15)
Летом 2016 года в Башкортостане будет запущена первая очередь нового МЭЗа.
Летом 2016 г. в с.Маячный (Республика Башкортостан) планируется ввести в эксплуатацию первую очередь нового маслоэкстракционного завода. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Как отмечается в сообщении, новый МЭЗ будет выпускать нерафинированное подсолнечное масло.

«После выхода на полную мощность, который запланирован на 2017 г., предприятие будет выпускать около 400 тыс. тонн масла в сутки», — уточнили в пресс-службе.

Финансирование строительства МЭЗа было одобрено Фондом развития моногородов в конце 2015 г., объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд. руб.
Для справки: Название компании: УК Сигма Холдинг, ООО Адрес: 456604, Россия, Челябинская область, Копейск, пр. Победы, 28 Телефоны: +7(351)2253168; +7(35139)75149; +7(35139)37886 Факсы: +7(35139)75149 E-Mail: info@tdsigma.ru Web: http://www.tdsigma.ru Руководитель: Махров Александр Евгеньевич, генеральный директор (АПК-Информ 11.01.16)

Татарстан отправляет в Калининградскую область семь вагонов рапса.

Татарстан отправляет в Калининградскую область семь железнодорожных вагонов рапса. Продукция массой 490 т досмотрена инспекторами надзорного органа, сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по РТ.

Рапс железнодорожным транспортом отправляет ОАО «Куркачинское ХПП» Высокогорского района РТ. Инспекторами Россельхознадзора по РТ были досмотрены партии данной продукции, которая является подкарантинной. В ходе досмотра образцы рапса направлялись для исследования в испытательную лабораторию ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».

В ближайшие дни рапс отправят по назначению. (Зерно Он-Лайн 13.01.16)

Калининград спешит разлить пальмовое масло. «КоммерсантЪ». 13 января 2016

Борьба региона за льготы на его реэкспорт беспокоит промышленников

Правительство ищет, как поддержать экономику Калининградской области, лишающейся таможенных льгот с апреля в связи со вступлением в ВТО. Как стало известно «Ъ», в правительстве идет дискуссия вокруг возможной отмены запрета местной пищевой промышленности беспошлинно ввозить пальмовое масло и растительные жиры. Против этой меры возражают и Минэкономики, и крупные российские производители, указывая на неравные условия для производителей. Даже если запрет и будет снят, окно возможностей для Калининграда откроется только до апреля, отмечают юристы.

Правительство обсуждает, не разрешить ли пищевым предприятиям Калининградской области ввозить тропические масла (пальмовое, кокосовое, а также гидрогенизированные жиры) без уплаты пошлин и НДС,— это следует из проекта пока не принятого постановления правительства, прошедшего общественное обсуждение в конце 2015 года. Документ предлагает исключить тропические масла из списка товаров, запрещенных к ввозу по таможенной процедуре свободной экономической зоны. «Ъ» ознакомился с возражениями против этих преференций — они оформлены в письмах крупных агропроизводителей и главы Минэкономики Алексея Улюкаева на имя главы правительства Дмитрия Медведева.

Тропические масла и жиры, напомним, используются в пищевой промышленности как дешевый заменитель молочных жиров. По данным Росстата, Россия за девять месяцев 2015 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 31,7%, до 614 тыс. тонн. До 2012 года резиденты особых экономических зон (к которым относится и Калининградская область) могли ввозить их без уплаты НДС и таможенных пошлин. В марте 2012 года правительство, чтобы простимулировать отечественную промышленность, от этой меры отказалось. Теперь ее предлагают вернуть, против чего ожидаемо возражают представители российской промышлености — Ассоциация потребителей и производителей масложировой продукции, Масложировой союз России, Национальный союз кондитеров, НМЖК, ЭФКО и «Русагро».

Как говорится в их письме в Белый дом, уже сейчас на тропические масла действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, и дальнейшие изменения регулирования этого рынка «приведут к неконтролируемому росту импорта». Это создаст неконкурентные условия, считают промышленники,— 90% калининградской продукции, по их данным, вывозится в другие регионы, так что местным производителям придется уменьшать загрузку и сокращать работников. К тому же импорт пальмового масла будет субсидироваться за счет бюджетной поддержки, что не соответствует проводимой правительством политике импортозамещения.

Минэкономики, как отмечается в письме главы ведомства на имя Дмитрия Медведева и как подтвердили «Ъ» в самом министерстве, также считает нецелесообразным изменение действующего регулирования «в связи с необходимостью сохранения равных условий работы предприятий пищевой промышленности» Калининграда и предприятий других регионов. Но тем не менее, по поручению правительства (судя по реквизитам, исходившему от зампредседателя правительства Дмитрия Козака, связаться с представителями которого не удалось), Минэкономики внесло в Белый дом проект преференций для калининградских промышленников. Он был разработан, говорится в письме Минэкономики, на основе предложений правительства Калининградской области.

Вероятно, последнее пыталось решать региональную «проблему-2016″ — местные предприниматели теряют доходы из-за запрета с 1 апреля 2016 года беспошлинно вывозить на рынок Таможенного союза продукцию, переработанную с использованием импортных товаров на территории ОЭЗ. Как сообщало министерство финансов Калининградской области, в 2016 году местным предприятиям из-за изменений условий работы ОЭЗ будут выделены 67,3 млрд руб. (22% от валового регионального продукта).

Впрочем, на попытку заработать на реэкспорте пальмового масла у региона остается совсем немного времени. «Предлагаемые изменения в постановление правительства означают, что некоторые резиденты Калининградской ОЭЗ будут иметь возможность ввозить тропические масла, подвергать их достаточной переработке и беспошлинно продавать готовое изделие в Россию»,— отмечает партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин. Но такой режим будет действовать недолго — как напоминает юрист, процедура свободной таможенной зоны, по действующему соглашению Таможенного союза об ОЭЗ, будет действовать только до 1 апреля 2016 года. (КоммерсантЪ 13.01.16)

Урожай подсолнечника на Кубани в 2015г. снизился почти на 5%.

Урожай подсолнечника в Краснодарском крае по предварительным данным в 2015г. снизился на 4,7% к уровню 2014г. и достиг 1 млн тонн, сообщает территориальный орган официальной статистики.

Среди основных сельхозкультур отрицательную динамику продемонстрировал также урожай ячменя. Его собрали 938,6 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем в 2014г.

В целом же урожай зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в прошлом году вырос на 6,5% до 13,7 млн тонн. В частности, было собрано 8,46 млн тонн пшеницы (рост на 10,6% к уровню 2014г.), 3,3 млн тонн кукурузы (+0,5%) и 845,2 тыс. тонн риса (+2,7%).

Кроме того, в 2015г. собрано на 6,1% больше сахарной свеклы, чем годом ранее. Ее урожай в крае составил 7,16 млн тонн.

Кроме того, существенно вырос объем сбора овощей в прошлом году — на 13,2% до 867,7 тыс. тонн. А вот урожай картофеля наоборот увеличился незначительно — на 1,9% до 615 тыс. тонн.

Как ранее сообщалось, по предварительным данным, объем производства продукции сельского хозяйства на Кубани в 2015г. должен составить 323,37 млрд руб. Это на 8,9% больше (в сопоставимых ценах), чем ранее прогнозировалось и на 3% выше уровня 2014г. (РБК-Краснодарский край 12.01.16)

 

Минсельхозпрод РТ поставил задачу увеличить посевы высокомаржинальных культур.

Минсельхозпродом РТ в предстоящем сезоне поставлена задача увеличить посевы высокомаржинальных (доходных) культур. Кукуруза, рапс, подсолнечник, соя пользуются повышенным покупательским спросом и приносят предприятиям АПК большую прибыль, сообщает пресс-служба министерства.

В связи с этим учеными Татарского НИИ сельского хозяйства подготовлены рекомендации по выращиванию некоторых высокорентабельных сельскохозяйственных культур, в частности, кукурузы на зерно.

В справочнике представлен обобщенный материал по выращиванию кукурузы на зерно, детально освещены вопросы технологии ее возделывания, начиная от выбора гибрида до уборки урожая. (Зерно Он-Лайн 13.01.16)

В Казахстане выпуск маргарина в ноябре увеличился до 7501 тонн.

В Казахстане выпуск маргарина и жиров пищевых аналогичных увеличился до 7501 тонн в ноябре против 5493 тонн в октябре. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по статистике. По сравнению с ноябрем 2014 года производство маргарина увеличилось на 7,9%. В январе-ноябре производство маргарина составило 50,3 тыс. тонн. Как сообщала » Агро Перспектива», в сентябре выпуск маргарина составил 5758 тонн. (Агроперспектива 28.12.15)

 

Казахстан существенно нарастил экспорт подсолнечника.

По итогам ноября экспорт подсолнечника из Казахстана составил 27,5 тыс. тонн, что лишь немногим уступает рекордному показателю экспорта за месяц (28,1 тыс. тонн в марте 2013/14 сезона).

В октябре экспорт подсолнечника из Казахстана также был на относительно высоком уровне – 9,6 тыс. тонн. Таким образом, с начала сезона Казахстан экспортировал уже 38 тыс. тонн подсолнечника. Если тенденция роста экспорта продолжится и в следующие месяцы, Казахстан будет вынужден нарастить закупки подсолнечного масла.

Более 95% всех поставок подсолнечника из Казахстана пришлось на Узбекистан и Китай. Также стоит отметить, что казахстанский подсолнечник поставляется в соседние регионы РФ в рамках ЗСТ. (УкрАгроКонсалт 04.01.16)

 

В Беларуси выпуск майонеза в ноябре увеличился до 1,7 тыс. тонн.

В Беларуси выпуск майонеза и прочих эмульгированных соусов увеличился до 1,7 тыс. тонн в ноябре против 1,5 тыс. тонн в октябре. В январе-ноябре производство майонеза составляло 19 тыс. тонн. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Республики Беларусь. По сравнению с ноябрем 2014 года производство майонеза сократилось на 6,7% или на 0,12 тыс. тонн. Запасы майонеза и прочих эмульгированных соусов на 1 декабря составляли 0,5 тыс. тонн. Как сообщала » Агро Перспектива», в сентябре выпуск майонеза составил 1,51 тыс. тонн. (Агроперспектива 11.01.16)

 

В Беларуси выпуск растительного масла в ноябре сократился до 15,6 тыс. тонн.

В Беларуси выпуск растительного масла сократился до 15,6 тыс. тонн в ноябре против 18,4 тыс. тонн в октябре. В январе-ноябре производство растительного масла составило 199 тыс. тонн. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Республики Беларусь. По сравнению с ноябрем 2014 года производство растительного масла сократилось на 23,6% или на 4,82 тыс. тонн. Запасы растительного масла на 1 декабря составляли 5,2 тыс. тонн. Как сообщала » Агро Перспектива», в сентябре выпуск растительного масла составил 20,3 тыс. тонн. (Агроперспектива 09.01.16)

Новый год начался с падения цен на растительные масла.

Падение на мировых биржах началось с Китая

В то время как большинство российских маслотрейдеров ушло на зимние каникулы, на мировом рынке растительных масел происходит падение цен. На этот раз причины падения кроются в Азии.

В 2015 году было много опасений, что экономический спад Китая потянет за собой остальные мировые рынки. И уже первые дни 2016 года подтвердили эти разговоры: падение на мировых биржах началось с Китая и затем перекинулось на Европу и США.

Кроме этого, в первую неделю 2016 года Китай снизил официальный курс юаня до минимума за пять лет, а цены на нефть упали ниже 35 долл./бар.

В таких условиях у мировых цен на растительные масла фактически не было шансов на рост, тем более что, помимо китайского фактора, на товарные рынки оказывает давление рост курса доллара США. (Agro2b.ru 12.01.16)

 

МСХ США снизило прогноз мирового производства и запасов масличных в сезоне 2015/16.

МСХ США опубликовало обновленный прогноз баланса масличных культур сезона 2015/16.

Согласно новому отчёту, мировое производство масличных в сезоне 2015/16 составит 526,9 млн. тонн, что на 2 млн. тонн ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.

Мировое производство сои прогнозируется на уровне 319 млн. тонн. Это на 1,1 млн. тонн ниже декабрьского прогноза. Рост урожая ожидается в Китае, однако он не сможет компенсировать значительное снижение показателей в США и Южной Африке.

Прогноз мирового производства подсолнечника также понижен из-за снижения урожаев в Аргентине и Южной Африке. Рост показателя в России не сможет скомпенсировать общее сокращение производства.

Мировая торговля масличными прогнозируется на уровне 148 млн. тонн, что выше декабрьских расчётов на 0,3 млн. тонн.

Эксперты прогнозируют рост экспорта сои в Аргентине, а также рост экспорта сои и рапса в Канаде. Снижение объёмов экспорта сои ожидается в США.

Прогноз переработки сои повышен для Аргентины, Китая и Вьетнама, рапса – для Канады и Китая.

Мировые запасы масличных прогнозируются на уровне 90,9 млн. тонн, что на 4,2 млн. тонн ниже по сравнению с предыдущим прогнозом. Снижение коснулось запасов сои в США, Аргентине и Китае, а также запасов рапса в Канаде. (Зерно Он-Лайн 13.01.16)

ЕС увеличивает импорт сои.

Согласно данным аналитиков Oil World, ЕС продолжает наращивать импорт соевых бобов, несмотря на увеличение их внутреннего производства. Так, в сентябре-октябре 2015 г. поставки масличной достигли 1,78 млн. тонн, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Рост произошел в основном за счет поставок из США – до 0,47 (0,56) млн. тонн, Канады – до 0,2 (0,05) млн. тонн, Бразилии – до 0,59 (0,79) млн. тонн, Парагвая – до 0,22 (0,08) млн. тонн и Уругвая – до 0,21 (0,03) млн. тонн.

Кроме того, по прогнозам экспертов, импорт масличной повысится до 14,6 млн. тонн в 2015/16 МГ против 14,2 млн. тонн сезоном ранее. (АПК-Информ 24.12.15)

 

Увеличение валового сбора сои в ЕС привело к наращиванию объемов ее переработки.

Как отмечают эксперты Oil World, урожай сои в ЕС в 2015 г. повысился до 2,15 млн. тонн в сравнении с 1,87 млн. тонн в 2014 г. и 1,25 млн. тонн в 2013 г., за счет расширения посевных площадей под масличной на 70% в течение двух последних лет.

В частности, наибольший рост валового сбора масличной наблюдался в Италии – с 0,93 млн. тонн в 2014 г. до 1,08 млн. тонн, Румынии – до 0,22 (0,21) млн. тонн и Франции – до 0,26 (0,23) млн. тонн, а также в Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Австрии и Германии.

Стоит добавить, что ввиду роста производства сои и низкого предложения других масличных большинство перерабатывающих предприятий переключились на сою. Так, в сентябре-октябре 2015 г. объемы переработки продукции в ЕС увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее – до 2,07 млн. тонн. Основной рост рассматриваемого показателя наблюдался в Нидерландах, Испании и Португалии. Эксперты ожидают, что повышательная тенденция сохранится и в первом полугодии 2016 г.

Всего же в 2015/16 МГ объемы переработки соевых бобов в ЕС прогнозируются на уровне 15,03 млн. тонн против 14 млн. тонн в минувшем сезоне. (АПК-Информ 25.12.15)

ЕС продолжает наращивать экспорт соевого масла.

Согласно данным экспертов Oil World, в октябре 2015 г. ЕС отгрузил на экспорт 72 тыс. тонн соевого масла, что на 34 тыс. тонн больше, чем в октябре 2014 г. Из указанного объема Египет импортировал 15 (0) тыс. тонн продукции, Марокко – 29 (17) тыс. тонн, ЮАР – 12 (6) тыс. тонн.

Всего же в июле-октябре 2015 г. ЕС экспортировал 326 тыс. тонн соевого масла против 204 тыс. тонн годом ранее. Стоит отметить, что более чем 95% продукции предназначались для стран Африки. В частности, в Алжир было поставлено 50 (64) тыс. тонн масла, Марокко – 117 (69) тыс. тонн, ЮАР – 56 (26) тыс. тонн, Египет – 57 (0) тыс. тонн.

Наращиванию экспорта соевого масла способствует увеличение объемов переработки сои в ЕС, подогреваемое растущим внутренним спросом на соевый шрот, в то время как спрос на масло остается стабильным, что дает Евросоюзу возможность экспортировать излишки данной продукции.

Согласно прогнозу экспертов Oil World, экспорт соевого масла из ЕС продолжит расти и может достигнуть рекордных 1,1 млн. тонн в 2015/16 МГ в сравнении с 1 млн. тонн сезоном ранее. (АПК-Информ 28.12.15)

 

ЕС: переработка подсолнечника снизится в 2015/16 МГ.

Согласно прогнозу аналитиков Oil World, переработка подсолнечника в ЕС в 2015/16 МГ снизится до 6,9 млн. тонн, против 7,58 млн. тонн годом ранее, ввиду сокращения урожая масличной до трехлетнего минимума – 7,76 млн. тонн.

При этом за первые три месяца текущего сезона (август-октябрь) переработка подсолнечника в ЕС увеличилась до 1,71 млн. тонн, что повлечет за собой снижение данного показателя в ноябре-июле 2015/16 МГ минимум на 0,7 млн. тонн в год. (АПК-Информ 25.12.15)

 

Румыния уменьшила площади сева под озимым рапсом.

По информации зарубежных СМИ, Румыния сократила площади сева под озимым рапсом в 2015 г. до 412,4 тыс. га против 430,4 тыс. га годом ранее.

Стоит отметить, что наряду с сокращением площади под культурой, негативное влияние на перспективу производства рапса в 2016/17 МГ в Румынии оказывают неблагоприятные погодные условия. Так, нехарактерно высокая температура в декабре не дала масличной в полной мере достичь достаточного уровня закалки, а резкое похолодание в начале января при невысоком снежном покрове и вовсе может погубить большую часть урожая рапса в следующем сезоне. (АПК-Информ 12.01.16)

 

Аргентина в ноябре снизила объем переработки масличных.

Согласно данным аналитиков Oil World, Аргентина снизила переработку масличных в ноябре 2015 г. до 3,12 млн. тонн против 4,03 млн. тонн месяцем ранее и 3,31 млн. тонн в ноябре 2014 г.

В частности, переработка сои в Аргентине за указанный период снизилась до 2,96 (3,88;3,19) млн. тонн. В свою очередь, переработка подсолнечника возросла до 199 (123; 104) тыс. тонн. (АПК-Информ 25.12.15)

 

Китай. В ноябре импорт растительных масел находился на высоком уровне.

Поставки соевого и пальмового масел оказались ниже ожиданий

Согласно официальной статистике, в ноябре 2015 г. импорт растительных масел в Китай находился на высоком уровне, однако поставки соевого и пальмового масел оказались ниже ожиданий. В частности, импорт соевого масла в страну составил 91 тыс. тонн, что на 81 тыс. тонн выше в сравнении с показателем аналогичного периода 2014 г. Стоит отметить, что основными поставщиками масла в Китай стали Аргентина и Бразилия, которые отгрузили в указанном направлении 59 (0) тыс. тонн и 22 (10) тыс. тонн соответственно. При этом импорт пальмового масла в Китай в ноябре 2015 г. незначительно снизился и составил 474 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн меньше, чем за рассматриваемый период прошлого года. Из указанного объема Индонезия отгрузила 319 (205) тыс. тонн продукции, Малайзия – 150 (286) тыс. тонн. В свою очередь, импорт рапсового масла существенно повысился – до 106 тыс. тонн в ноябре 2015 г. в сравнении с 81 тыс. тонн годом ранее. Основные объемы продукции были отгружены из Канады – 75 (21) тыс. тонн и Украины – 14 (5) тыс. тонн. (УкрАгроКонсалт 28.12.15)

 

Китай в 2015/16 МГ увеличит импорт сои.

Согласно прогнозу Национального информационного центра зерновых и масличных Китая (CNGOIC), страна в 2015/16 МГ импортирует 80 млн. тонн сои против 78,36 млн. тонн сезоном ранее. Однако прогнозируемый рост поставок масличной в Китай (+2,1% в год) является самым низким с 2011/12 МГ, так как темпы развития экономики страны в настоящее время замедляются.

Увеличение импорта сои связано с ростом спроса на соевый шрот в Китае, цена на который более привлекательна, нежели на рапсовый и хлопковый шроты, производство которых в стране снижается. Так, по предварительным прогнозам, производство рапсового шрота в Китае в 2015/16 МГ снизится на 3,7% в год, хлопкового – на 18%. (АПК-Информ 11.01.16)

 

Китай увеличил импорт подсолнечного масла в 2015 году на 41%.

В 2015 г. Китай импортировал 630 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 41% превышает результат годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании Wilmar International.

Указывается, что Украина остается ключевым поставщиком подсолнечного масла в страну. Так, за прошедший год доля украинской продукции в общем объеме поставок составила 85%. Для России, Казахстана и Аргентины данный показатель находился на уровне 4%, 6% и 4% соответственно.

Кроме того, аналитики компании ожидают рост поставок подсолнечного масла в Китай в 2016 г. до 760 тыс. тонн. (АПК-Информ 12.01.16)

 

Рынок сои наиболее депрессивный среди культур — эксперт.

USDA в декабрьском отчете снизило прогноз производства соевых бобов в мире в 2015/16 МГ до 320,11 млн т, что превосходит результат прошлого сезона. Об этом в своем блоге на Национальном агропортале Latifundist.com рассказал старший менеджер по коммерческой стратегии AgroGeneration Сергей Курбатов.

Мировые запасы сои в 2015/16 МГ прогнозируются на уровне 82,58 млн т, что существенно превышает прошлогодний результат (77,66 млн т). Цены на соевые бобы в прошедший период немного подросли после предыдущего снижения под влиянием ожидаемого роста экспорта из Аргентины после ослабления экспортной политики. Неблагоприятные погодные условия в Южной Америке, сдерживающие поставки на мировой рынок, поддерживают цены.

«Сейчас на рынке играют роль спекулянты, которые очень нервно отреагировали на ухудшение погоды в Бразилии на прошлой и начале текущей недели, немного взвинтив цены», — пишет эксперт.

Поддержку рынку сои оказали, в первую очередь, новости об аномальной жаре в Бразилии и угрозе урожая для этой страны. По оценкам экспертов, около 60-80% посевов в штате Бразилии Мату Гросу находятся в плохом и неудовлетворительном состоянии.

«Сейчас цены уже «успокоились», но все ждут новостей с полей. В целом же, рынок сои наиболее депрессивный среди всех культур, поскольку снижение пошлин в Аргентине и возможное увеличение посевов в США не играет на пользу роста цен», — утверждает Сергей Курбатов.

К настоящему времени Аргентина и Бразилия сильно потеснили экспортеров из США, доля которых сократилась до 36%, а с прошлого сезона Бразилия уверенно обогнала штаты. Сейчас Аргентина имеет все шансы увеличить присутствие на рынке.

«На начало текущего МГ 41% всех мировых запасов сои приходился на Аргентину, кроме того, прогнозы урожая Аргентины сейчас говорят о втором рекордном урожае. Учитывая снижение пошлины, аргентинские фермеры наверняка увеличат продажу этой культуры за рубеж, что, как минимум, предполагает давление на цену», — считает Курбатов.

Текущая ситуация свидетельствует не в пользу роста цены фьючерса на американской бирже, цены FOB Аргентины и Бразилии почти на $20 ниже цены с аналогичным базисом поставки в США.

«Но все-таки, погодный фактор Бразилии будет ключевым в ближайший месяц, если «черный лебедь» в виде засухи действительно так повлияет на Бразилию, то мы сможем увидеть немного другие ценовые индикаторы на следующий сезон», — подытожил аналитик. (УкрАгроКонсалт 28.12.15)

Индия: импорт пальмового масла в 2015/16 МГ повысится лишь незначительно.

Импорт пальмового масла в Индию вырастет в 2015/16 МГ лишь на 100 тыс. тонн в год – до 9,7 млн. тонн. В то же время поставки соевого масла в страну увеличатся на 40% в год – до 4,2 млн. тонн. Об этом сообщил менеджер по закупкам пищевых масел компании FFCO Zia Ul Haq.

По его словам, причиной данной тенденции послужит рост цен на пальмовое масло на фоне ожидаемого сокращения производства данной продукции. В свою очередь, высокое предложение соевых бобов на мировом рынке и перспектива рекордного производства соевого масла оказывают давление на цены на продукт переработки сои. В результате ценовой спрэд между соевым и пальмовым маслами на мировом рынке сократился на $40 в течение трех недель, что делает это менее привлекательным для индийских импортеров.

При этом, по оценкам ведущего аналитика по растительным маслам Дораба Мистри, рост потребления соевого масла в Индии станет причиной повышения цен на продукцию, что, в свою очередь, вернет спрос на пальмовое масло в стране. (АПК-Информ 31.12.15)

 

Засуха и теплая зима в Индии сократят производство рапса.

Перспектива увеличения импорта растительного масла растет

Задержка сева на страдающих от засухи фермах Индии и самая теплая зима в некоторых областях за последние пять лет может ухудшить производство рапса и сократить содержание в нем масла, сообщили фермеры и трейдеры, что повышает перспективу увеличения импорта растительного масла.

Цены на рапс, главную озимую масличную культуру с самым высоким содержанием масла, достигли рекордного максимума в 2015 году после того, как сильнейшая засуха в Индии за последние три десятилетия и несезонные дожди понизили производство.

В этом году производство рапса упадет и урожай

будет также содержать меньше масла вследствие теплой погоды и отсутствия влаги, сообщили фермеры из главного штата производства рапса Мадья-Прадеш.

Фермеры сократили площадь под рапсом на треть по сравнению с прошлым сезоном.

Общее производство рапса в Индии может упасть на 7-8%, сообщили трейдеры в главном штате производства рапса Раджастхан.

Индийские фермеры засеяли рапс на 6,28 млн га во время посевной кампании, которая началась 1 октября 2015, что на 3,2% ниже, чем в прошлом году, согласно данным министерства сельского хозяйства страны.

Температура на севере и в центре Индии в прошлом месяце и в январе была самой высокой за последние пять лет, что повлияет на сев озимого урожая, сообщили эксперты частной компании метеорологических прогнозов Skymet.

Правительство сообщает, что пытается помочь.

Министр сельского хозяйства сообщил, что Совет сельскохозяйственных исследований Индии разрабатывает новые сорта семян, чтобы справиться с влиянием изменения климата на сельскохозяйственную производительность. Нью-Дели также запустит первую главную систему страхования от ущерба урожаю для фермеров в финансовом году, начинающемся 1 апреля.

Более низкое предложение масличных может заставить Индию, которая потребляет 18-19 млн тонн пищевого масла ежегодно, повысить закупки более дешевых растительных масел из главных стран производства, таких как Малайзия и Индонезия.

В маркетинговом году, закончившемся в октябре 2015 года, третья по величине экономика Азии импортировала рекордный объем растительного масла.

Более теплая температура и понижение сева могут также повлиять на производство пшеницы, хотя у Индии есть большие запасы этого зерна. (Agro2b.ru 11.01.16)

 

Экспорт соевого и рапсового шрота из Индии приближается к нулю.

По данным аналитиков Oil World, экспорт соевого шрота из Индии снизился в декабре 2015 г. до 10 тыс. тонн. Кроме того, объемы отгрузок в октябре-декабре 2015 г. понизились до 40 тыс. тонн против аналогичного показателя годом (0,5 млн. тонн) и двумя годами ранее (1,3 млн. тонн).

Отмечается, что основной причиной снижения экспорта соевого шрота из Индии является уменьшение покупательского спроса на продукцию на мировом рынке ввиду высоких цен на нее. Так, цена индийского соевого шрота на $190/т выше, чем стоимость южноамериканской продукции.

Запасы сои в Индии в целом остаются достаточно высокими, однако переработка масличной значительно уменьшилась на фоне низкой рентабельности. Как сообщают эксперты, производство соевого шрота в Индии вскоре будет не в состоянии покрыть растущий спрос на него на внутреннем рынке, что может заставить страну стать нетто-импортером данной продукции.

В свою очередь, экспорт рапсового шрота из Индии снизился до 33 тыс. тонн в октябре-декабре 2015 г., что в 10 раз меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Указывается, что сокращение поставок также связано с уменьшением конкурентоспособности индийского шрота на мировом рынке. Так, ключевые импортеры указанной продукции — Южная Корея и Таиланд — в последние месяцы стали закупать рапсовый шрот в Японии, Канаде и Пакистане. (АПК-Информ 13.01.16)

 

Экспорт малазийского пальмового масла продолжает снижаться.

По результатам торгов в понедельник цена малазийского пальмового масла составила 545 долл./тонну (+4,81% за неделю). Недельный рост на рынке пальмового масла вызван опасениями касательно возможного снижения декабрьского производства пальмового масла под влиянием удерживающихся сухих погодных условий. Также росту цены способствуют ожидания постепенного наращивания закупок со стороны Китая по причине наступления сезона фестивалей в феврале. Дополнительную поддержку на прошлой неделе оказывал рост на смежном рынке нефти.

Рост цен ограничен продолжающейся тенденцией снижения экспорта пальмового масла из Малайзии в декабре. По данным сюрвейерской компании SGS, за период с 1 по 25 декабря экспорт пальмового масла из Малайзии снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом ноября и составил 1015 тыс.тонн (1216 тыс.тонн за отчетный период ноября). По данным Intertek, экспорт за рассматриваемый период составил 1010 тыс.тонн. (УкрАгроКонсалт 30.12.15)

 

В Индии предлагают снизить пошлину на импорт масличных.

Согласно данным аналитиков Oil World, значительное сокращение валового сбора масличных в Индии послужило причиной наращивания импорта растительных масел. В связи с этим местные переработчики обратились к правительству страны с просьбой снизить пошлину на импорт культур с высокой масличностью, в т.ч. рапса и подсолнечника, с 30 до 5%.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в феврале т.г., когда в Индии будет утвержден федеральный бюджет.

Напомним, что в Индии действует запрет на импорт ГМ масличных. В том случае если пошлины на импорт рассматриваемой продукции снизят, данный запрет значительно ограничит для Индии возможности закупки масличных, в особенности рапса. (АПК-Информ 13.01.16)

 

Пальмовые плантации в Индонезии увеличиваются с разрушительной скоростью.

На сегодняшний день экологи всего мира пытаются всеми силами сохранить природные богатства Индонезии

По данным Associated press, в провинции Ачех, Индонезия, самой западной провинции на острове Суматра продолжают расти плантации пальмового масла.

В марте прошлого года плантациями было покрыто 393,270 гектаров земли, что составляет почти 7% от общей площади Ачех.

Основываясь на информации, полученной с индонезийского форума по защите окружающей среды, площадь насаждения пальм постоянно увеличивается. Плантации расширяются по всей индонезийской провинции. (Agro2b.ru 14.01.16)

 

Индонезия за 10 месяцев т.г. нарастила экспорт пальмового масла.

Согласно официальным данным, в октябре 2015 г. Индонезия экспортировала 2,59 млн. тонн пальмового масла против рекордных 2,74 млн. тонн за аналогичный период 2014 г. Отметим, что всего в январе-октябре 2015 г. Индонезия поставила на внешние рынки 21,7 млн. тонн продукции, что почти на 3 млн. тонн больше, чем в январе-октябре 2014 г. (18,8 млн. тонн).

Основным импортером указанной продукции из Индонезии остается Индия, куда поставки сырого пальмового масла достигли 3,31 млн. тонн, однако объемы экспорта продуктов переработки пальмового масла снизились до 1,53 млн. тонн. (АПК-Информ 25.12.15)

 

Индонезия сохранит в январе нулевую пошлину на экспорт пальмового масла.

По информации официальных источников, в январе 2016 г. в Индонезии продолжит действовать нулевая пошлина на экспорт из страны сырого пальмового масла.

Кроме того, пошлина на поставки какао бобов из Индонезии в указанный период также останется на прежнем уровне – 10%. (АПК-Информ 25.12.15)

 

Малайзия и Индонезия сохранят нулевую пошлину на экспорт пальмового масла в январе.

По официальным данным, в январе 2016 года Индонезия и Малайзия планируют сохранить нулевую ставку пошлины на экспорт сырого пальмового масла. Данная мера предпринята ключевыми экспортерами для стимулирования снижающегося экспорта сырого пальмового масла из этих стран. (УкрАгроКонсалт 11.01.16)

 

Малайзия ожидает активизацию Эль-Ниньо в январе-марте 2016г.

Как сообщает Министерство науки, технологий и инноваций Малайзии, климатическое явление Эль-Ниньо станет причиной чрезмерно высоких температур и нехватки осадков в стране, начиная с начала января по март 2016г. Ожидается, что уровень осадков по причине активизации Эль-Ниньо снизится на 20%-60%, а средняя температура увеличится на 0,5-2 градуса Цельсия.

Как сообщалось ранее, чрезмерно сухие погодные условия могут негативно отразиться на производстве пальмового масла в Малайзии и спровоцировать рост цен на малазийское пальмовое масло. (УкрАгроКонсалт 12.01.16)

 

Малайзия: в декабре производство пальмового масла снизилось на 14%.

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2015 г. производство пальмового масла в Малайзии сократилось на 14% в месяц – до 1,4 млн. тонн, что лишь незначительно превышает результат за аналогичный месяц годом ранее (1,37 млн. тонн). Данное снижение обусловлено уменьшением урожайности масличных пальм в стране, которая на 15% уступает среднегодовому ноябрьскому показателю за последние 5 лет на фоне негативного влияния Ель-Ниньо.

Запасы пальмового масла в Малайзии в декабре сократились существенней, нежели ожидали операторы рынка, и составили 2,63 млн. тонн против 2,91 млн. тонн месяцем и 2,02 млн. тонн годом ранее.

Экспорта продукта переработки масличных пальм из Малайзии в декабре составил 1,48 (1,5; 1,52) млн. тонн. Основные объемы масла были поставлены в Индию – 333 тыс. тонн и ЕС – 266 тыс. тонн. (АПК-Информ 14.01.16)

 

Viterra расширила мощность переработки рапса в США.

Компания заключила маркетинговое соглашение о переработке рапса с Pacific Coast Canola LLC

Переработчик зерна компания Viterra Inc, дивизион Glencore PLC, сообщила, что заключила маркетинговое соглашение с компанией Pacific Coast Canola LLC (PCC) о переработке рапса на производственном предприятии в штате Вашингтон.

Дочерняя компания Viterra, Glencore Grain Investment LLC, увеличила свою долю владения PCC до 50% с миноритарного пакета, сообщила Viterra. McKinstry Holdings Inc получила остальные 50%.

Соглашение увеличит мощность переработки рапса базируемой в Саскачеване компании Viterra, у которой уже есть производственные предприятия в Манитобе и Квебеке. Переработка рапса в Канаде в 2015/16 маркетинговом году повысилась на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Glencore, между тем, заявила, что запланировала продать миноритарный пакет своего агробизнеса и другие активы, поскольку пытается сократить долг.

Legumex Walker, переименованная в LWP Capital Inc, построила производственное предприятие, но сообщила в сентябре о планах продать предприятие и закрыть компанию после того, как PCC не выполнила своих обязательств по кредиту в $54,6 млн. Американский переработчик The Scoular Company заплатил C$94 млн за специальное сельхоз подразделение Legumex.

Legumex пострадала в 2014 году от перегруженности железнодорожного сообщения, ограничившего поставку семян рапса, и позже от слабой отраслевой маржи. (Agro2b.ru 12.01.16)

 

В Бразилии началась уборка сои.

По информации зарубежных СМИ, в Бразилии стартовала уборка соевых бобов. В частности, к полевым работам приступили аграрии штатов Мату-Гросу и Парана. При этом в связи с продолжительной засухой состояние посевов сои в штате Мату-Гросу находится на низком уровне.

В настоящее время ожидается, что валовой сбор сои в штате Мату-Гросу составит 28 млн. тонн, в штате Парана – рекордные 18,1 млн. тонн. (АПК-Информ 11.01.16)

Бразилия нарастила экспорт сои и продуктов ее переработки в 2015 году.

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2015 г. Бразилия поставила на внешние рынки 0,73 млн. тонн соевых бобов против всего лишь 139 тыс. тонн, экспортированных годом ранее. Основной рост отгрузок продукции наблюдался в направлении Китая – до 428 (60) тыс. тонн, ЕС – до 117 (0) тыс. тонн и Таиланда – до 123 (1) тыс. тонн.

Экспорт бразильского соевого шрота также оказался на высоком уровне и составил 1,04 (0,87) млн. тонн, из которых в ЕС было поставлено 0,72 (0,66) млн. тонн продукции.

Отгрузки соевого масла из Бразилии в декабре составили 175 (79) тыс. тонн. Крупнейшим импортером продукции стала Индия – 114 (26) тыс. тонн.

Всего же в 2015 г. Бразилия поставила на внешние рынки 54,32 млн. тонн сои против 45,69 млн. тонн годом ранее, 14,83 (13,72) млн. тонн соевого шрота и 1,67 (1,31) млн. тонн соевого масла. (АПК-Информ 13.01.16)

Комментарии запрещены.